MSCI가 이율 4.000%의 2029년 만기 총 5억달러 규모의 선순위 무담보 채권(이하 채권)을 100% 발행가에 2019년 11월 7일 기준 경과이자 4.000%로 책정했다.채권 이율은 4.000%이며 2020년 5월 15일부터 반기마다 현금으로 지급될 예정이다.이 채권은 2019년 11월 7일 발행된 이율 4.000%의 2029년 만기 선순위채 원금 총 5억달러의 추가 발행이자 전액 통합 발행에 해당되는 동순위 단일 시리즈로 간주된다. 사모는 관례적 계약 청산 및 규정 승인을 거쳐 2019년 11월 20일 마감될 예정이다.M

한국거래소는 코리아에셋투자증권의 코스닥시장 상장을 18일 승인했다고 밝혔다. 상장일은 오는 20일이다.지난 2000년 설립된 코리아에셋투자증권은 코리아RB증권을 전신으로 하는 금융투자회사로 공모가는 1만원이다. 액면가는 5000원, 상장주선인은 신영증권이다.IB금융자문, 채권인수 및 매매, 투자중개, 펀드운용 등을 주사업으로 진행하고 있다. 지난해 4월1일부터 올해 3월31일까지 기준으로 영업수익은 1663억7200만원, 세전순익은 82억1100만원, 당기순익은 56억6600만원이다. 한편, 우양은 20일, 씨에스베어링은 21일,

Alibaba Group Holding Limited (“Alibaba” or “the Company”) today announced the launch of its Hong Kong public offering (the “Public Retail Offering”), which forms part of the global offering (the “Offering”) of 500,000,000 new ordinary shares (the “Shares”) and listing of its ordinary shares on the

금융투자협회가 신임 회장을 뽑기 위한 선거 절차에 착수했다. 15일 금융권에 따르면 금융투자협회는 지난 14일 오후 임시 이사회를 열고 제5대 회장 선거를 위한 회장후보추천위원회(회추위)를 구성했다.회추위는 이사회 소속 공익이사 3명과 외부인사 2명 등 모두 5명으로 구성됐다. 회추위는 외부압력을 차단하기 위해 지난 2000년 이후 비공개로 진행되고 있다.이르면 다음 주 중 후보자 공모 절차가 시작된다. 회장 후보 공모에 응한 이들을 대상으로 서류와 면접 심사를 거쳐 최종 후보자를 선정할 예정이다.후보가 선정되면 증권사 57곳과 자

SK증권(대표 김신)과 SK플래닛(대표 이한상)이 손잡고 연 7%의 수익률 혜택이 담긴 ‘시럽웰스 CMA’ 특판 상품 가입 이벤트를 시작한다고 14일 밝혔다. ’시럽웰스’는 SK증권과 SK플래닛이 제휴해 만든 금융투자 플랫폼으로 공인인증서 없이 회원가입, 로그인, 금융상품 투자 등이 가능하며, 지난 2017년 출시 후 멤버십 회원 24만 명을 보유한 인기 금융 브랜드다.이번에 선보인 ‘시럽웰스 7% CMA’ 상품은 최대한도 300만 원, 3개월간 연 7% 수익률(세전)이 적용된다.시럽 월렛 혜택금융 서비스를 이용하는 고객 중 ‘시럽

알리바바가 홍콩 증시 상장 승인을 받아 25일부터 정식 거래에 들어간다.13일 사우스차이나모닝포스트(SCMP)지는 홍콩증권거래소가 알리바바의 홍콩증시 상장 신청을 승인했다고 보도했다.알리바바는 1주일간 전 세계 투자자들을 대상으로 로드쇼를 벌인 뒤 오는 20일 공모가를 결정하고, 이달 25일 정식 거래에 들어갈 예정이다.알리바바의 주식 공모엔 시티그룹과 JP모건 체이스, 모건스탠리 등이 참여할 계획이다.기업공개(IPO) 규모는 1170억홍콩달러(미화 150억달러)다. 이같은 상장규모는 역대 홍콩 증시 상장 3위, 올해 1위 기록으로

JB금융그룹(회장 김기홍) 손자회사인 프놈펜상업은행(PPCBank)이 캄보디아 최초로 자체 시스템 개발을 통해 차세대 코어뱅킹 시스템을 구축, 현지 마이크로 파이낸스(소액대출) 시장에 가장 최적화된 디지털금융 서비스를 제공한다고 13일 밝혔다.이번에 선보인 코어뱅킹 시스템 ‘압사라(APSARA)’는 캄보디아어로 ‘천사’라는 의미를 뜻하며, 프놈펜상업은행은 총 16개월 동안 JB금융지주, 전북은행 및 PPCBank IT담당자 110여명이 투입, 개발을 진행했다.캄보디아 최초로 자체 개발된 인하우스(In-house) IT 시스템이며 오

미래에셋자산운용이 북미 최대 규모 담수화시설인 미국 캘리포니아 샌디에이고의 칼스배드 해수담수화 플랜트를 인수했다. 인수금액은 9억3000만달러(약 1조700억원)로 소유권을 넘겨받고 플랜트 운영은 그대로 현지 운영사가 맡는다.11일 투자은행(IB)업계에 따르면 미래에셋자산운용은 미국 현지 운용사 에버딘과 함께 샌디에이고의 칼즈배드 해수담수화 플랜트를 인수했다.미래에셋자산운용은 20년 만기 사모펀드를 조성해 칼즈배드 플랜트를 9억 3000만달러에 인수했다. 키움증권과 유안타증권 등은 이 중 1억7500만달러어치를 총액인수해 교직원공제

NH농협리츠운용(대표이사 서철수)은 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사(이하 “NH프라임리츠”)의 청약 및 유가증권 상장 절차를 진행한다고 8일 밝혔다.NH프라임리츠는 부동산투자회사법에 따른 위탁관리부동산투자회사로 지난 5월 설립되었으며, 서울스퀘어, 강남N타워, 삼성물산 서초사옥, 삼성SDS타워 등 서울 핵심 업무권역에 입지한 프라임 오피스의 부동산 수익증권을 자산으로 편입할 계획이다.NH프라임리츠의 주당 공모가격은 5,000원으로 예정되어 있으며, 이번 공모를 통해 688억원(1,376만주)을 조달할 계획으로, 오는 13일~14일

권용원 한국금융투자협회 회장이 숨진채 발견됐다.서울 방배경찰서는 6일 권 회장 변사사건이 접수돼 확인중이라고 밝혔다.권 회장은 최근 운전기사와 임직원 등을 상대로 녹음 파일이 언론에 공개돼 사퇴 압박을 받아왔다.권 회장은 기자간담회를 열고 물의를 일으킨 점을 사과하면서도 남은 임기까지 직무를 계속 수행하겠다는 의지를 밝혀왔지만, 사무금융노조 등으로부터 사퇴 압박이 계속돼 왔다.

미래에셋대우(대표 최현만, 조웅기) 홍콩법인은 유럽 최대 바이오테크 업체인 바이오엔텍과 아시아 최대 물류 플랫폼 업체인 ESR 두 회사의 해외 IPO에 공동주관사로 선정돼 성공적으로 업무를 수행했다고 4일 밝혔다.바이오엔텍(NASDAQ:BNTX)은 지난 2008년에 설립된 독일계 생명공학 기업으로 mRNA 기반 치료제, CAR-T, 면역관문억제제, 항체, 저분자화합물 등 항암 치료제 파이프라인을 보유하고 있다.이 회사는 설립 이래 일라이 릴리(Eli Lilly), 젠맙(Genmab), 사노피(Sanofi), 바이엘(Bayer), 제

삼성증권은 지난 2일, 압구정 현대백화점 본점 컬쳐파크에서 진행한 애널리스트 공개특강 '해외주식 파이널 공개특강' 행사에 약 500여명이 몰리며 올 한해 마지막 애널리스트 공개특강을 성공적으로 마쳤다고 3일 밝혔다.이번 설명회는 '찾아가는 설명회'라는 컨셉으로 평일에 시간을 내기 어려운 직장인 투자자들을 위해 주말 오후, 백화점이라는 이색 공간에서 진행됐다.이번 '해외주식 파이널 공개특강' 행사에는 사전 참가 신청을 한 400명 외에도 백화점에 방문했던 일반 투자자들까지 대거 참석해 삼성증

한화시스템이 공모가를 1만2250원으로 결정했다.국내 유일의 방산 및 IT 서비스 융합 기업인 한화시스템(대표이사 김연철)은 10월 21일부터 30일까지 진행된 국내외 기관 투자자 대상의 수요예측 결과 1만2250원으로 공모가를 확정했다고 1일 공시했다.한화시스템의 전자공시에 따르면 이번 수요예측에는 국내외 기관 719곳이 참여한 것으로 나타났다. 단순 경쟁률은 23.61대 1로 집계됐다. 한화시스템은 주관사단과 협의를 통해 최종적으로 1만2250원으로 공모가를 확정했다.2019년 하반기 기업공개(IPO) 시장에서 최대 규모로 평가

세계 최대 기업인 사우디아라비아의 국영 석유회사 아람코가 12월에 상장된다지난 29일 사우디 방송 알 아라비야는 아람코가 사우디증시에 12월 상장되 12월 4일에 공모가가 발표된 후 1주일뒤인 11일부터 사우디 수도 리야드의 타다울 증시에서 주식이 거래될 것이라고 전했다.아람코는 올해 사우디 증시에 1차 상장한 뒤 뉴욕이나 런던·도쿄 증시 중 한 군데를 선택해 2차 상장 예정이다.알아라비아는 또 아람코 상장이 사우디아라비아의 개혁 프로그램으로 석유에 대한 경제 의존을 줄이려는 ‘비전2030’의 중심이라고 소개했다.아람코는 소문이나

한국전력(대표이사 사장 김종갑)은 24일 국내 에너지 기업 최초로 2000억원 규모의 원화 지속가능채권(Sustainability Bond)을 성공적으로 발행했다.지속가능채권은 일자리 창출, 저소득층 지원 등 사회적 가치 및 친환경 프로젝트에 투자하는데 한정시키는 특수목적채권이다.이날 한전이 발행한 원화 지속가능채권은 3년물 1000억원, 5년물 400억원, 30년물 600억원으로 구성되어 있으며 발행금리는 전력채 유통수익률 대비 평균 3bp(Basis Point=0.01%) 이상 낮은 1.482%(3년물), 1.646%(5년물),

미주 한인상공회의소 총연합회 김선엽 총회장, 황병구 이사장, 김옥동 한국대외협력위원장은 한민족 최대 비즈니스 경제행사인 여수세계한상대회 참석차 방한하여 지난 23일 NH농협은행 여수시지부를 방문하여 ‘NH-Amundi 필승코리아 주식형 펀드’ 가입행사를 가졌다.이날 ‘NH-Amundi 필승코리아 펀드’에 가입한 김옥동 한국대외협력위원장은 ‘대한민국 기업의 글로벌 경쟁력 강화를 응원하는 취지에 공감한다’고 밝혔다.미주 한인상공회의소 총연합회는 산하 6개 지역협의회와 80개 지역 한인상공회의소로 구성된 150만 한인상공인을 대변하는 경

베트남 FLC그룹의 밤부항공(Bamboo Airways)이 내년에 기업공개(IPO)를 통해 1억달러 조달을 계획하고 있다. 밤부항공 찐반꾸엣(Trịnh Văn Quyết) 회장은 블룸버그와의 인터뷰에서 밤부항공이 IPO에서 1억달러를 모집할 수 있을 것으로 예상하며 자기자본 총액을 약 4조VND으로 증가시킬 것이라고 밝혔다.쿠엣 회장은 또 “밤부항공은 IPO 이후 내년중 상장을 예정하고 있지만 어느 곳에 상장할지 아직 결정된 바 없다”고 밝혔다.그는 “IPO에서 조달한 자금은 항공기를 늘리는데 사용해 국내 항공시장 30%를 차지한다

현대엘리베이터(대표이사 송승봉)가 21일 1000억원 회사채 발행에 성공했다.11일 회사채 발행을 위해 진행한 수요 예측에서 동사는 목표액 700억원의 3배가 넘는 총 2200억원의 매수 주문을 받아 최종 발행액을 1000억원으로 확정했다.동사는 9월 한국기업평가 등급전망서 기존 A0/안정적(S)보다 한 단계 높은 A0/긍정적(P)를 받으며 회사채 발행 성공이 예견됐다. 한국기업평가는 △국내 승강기 시장에서 수위권의 시장 지위 △업계 평균을 상회하는 원가구조 △국내 시장 고정거래처에 기반한 사업 경쟁력 △수익성이 우수한 유지·보수

사우디 아람코의 기업공개가 수주간 연기됐다.17일(현지시간) 블룸버그 등 외신은 역대 최대 규모로 예상됐던 사우디아라비아의 국영석유회사 아람코의 기업공개(IPO)가 수주간 연기됐다고 보도했다.이날 사우디 정부는 오는 20일 예정됐던 IPO와 관련된 진행 승인 발표를 연기시키면서 아람코 경영진과 상장 주간사들 모두 앞으로 나올 아람코의 3·4분기 실적을 참고해 IPO 전 평가를 다시 할 것으로 예상되고 있다.아람코는 사우디 타다울 증시에 지분 1~2%를 우선 상장해 200억달러를 조달할 것으로 예상됐었다.그러던 중 지난달 14일 석유

삼성증권은 18일, 포털 사이트 네이버의 간편 결제 서비스인 '네이버페이'와의 업무제휴를 통해 '네이버페이 투자통장'을 출시했다고 밝혔다. 네이버 아이디가 있는 고객은 누구나 네이버페이 이벤트 메뉴에 있는 '네이버페이 투자통장' 가입창을 클릭하면 삼성증권 계좌를 비대면으로 편리하게 개설할 수 있다. 이 과정을 거쳐 삼성증권 계좌를 개설하면 네이버페이 결제 계좌로 사용할 수 있는 수시입출금식 CMA계좌(RP형)와 함께 주식거래나 금융상품에 투자할 수 있는 종합계좌가 함께 생성된다. 먼저, C