산업은행, 글로벌 본드 10억달러 발행
산업은행, 글로벌 본드 10억달러 발행
  • 황채영 기자
  • 승인 2019.09.24 17:27
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산업은행
[사진=산업은행 제공]

산업은행(회장 이동걸)은 지난 23일 전세계 투자자들을 대상으로 총 10억달러 규모의 글로벌 본드 발행에 성공했다고 밝혔다. 

3년 만기 변동금리채 5억 달러, 5년 만기 고정금리채 5억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조다.

듀얼 트랜치란 만기 및 금리 등 조건이 다른 두 개의 채권을 동시에 발행하는 방식을 말한다.

산업은행은 발행대금을 PF사업 등 해외사업 재원으로 활용할 계획이다.

발행금액 대비 4.2배의 초과 주문액을 바탕으로 금리 또한 최초 제시금리 대비 각각 22.5 및 20bp 축소 발행했다. 산업은행은 시장 변동성에도 불구, 한국물에 대한 견조한 투자수요를 재확인했다고 평가했다.

 

 

 



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