주택금융공사가 30일 유로 채권시장에서 10억 유로(약 1조3000억원) 규모의 커버드본드 5년물을 연 -0.02%의 마이너스 금리로 발행했다
이번 해외 커버드본드의 발행금리 -0.02%는 기준금리인 유로미드스왑(-0.26%)에 가산금리(0.24%)를 더하여 결정된 것이다.
마이너스 금리로 발행된 것은 아시아 국가 채권 중 최초이며, 비유럽권 국가로는 캐나다의 RBC은행에 이어 두 번째로 가산금리는 유로화로 발행된 한국물 채권 가운데 역대 최저 수준이다.
금융위원회는 이번 해외채는 안심전환대출과 보금자리론 등 최근 정책모기지 수요 증대에 따라 주택금융공사가 해외에서 발행한 채권으로 역대 최대인 10억 유로를 순증 발행한 것이라고 밝혔다
각국 중앙은행·국제기구를 포함한 총 59개의 글로벌 투자자가 참여해 한국물 및 주금공 채권에 대한 높은 관심과 신뢰도를 확인했다. 입찰 참여기관은 중앙은행·국제기구 23%, 자산운용사 56%, 은행·보험사 21% 등이다.
이번 해외채 발행규모(10억 유로)및 금리(마이너스 금리)는 유럽 등 글로벌투자자들이 한국의 가계대출 관리정책과 주금공의 채권가치 제고노력을 긍정적으로 평가한 것에 의미가 있다.
커버드본드는 금융기관이 주택담보대출 등 우량자산을 담보로 발행하는 채권으로 투자자는 발행기관에 대한 상환청구권과 함께 발행기관이 담보로 제공하는 기초자산집합(Cover Pool)에 대해 이중으로 제3자에 우선하여 변제받을 권리를 갖는다
금융위는 “최근 안심대출 및 정책모기지 공급 확대에 따라 일각에서 제기됐던 채권시장의 수급불안 심리를 해소하는 데에도 긍정적으로 작용할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.
금융위와 주금공은 저리로 조달된 자금을 활용해 무주택 서민의 주거비용 경감을 위해 지속적으로 노력해 나갈 계획이다.
