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[단독] PTTOR, 코로나 19 뚫고 2조원대 IPO···올해 태국증시 최대규모
[단독] PTTOR, 코로나 19 뚫고 2조원대 IPO···올해 태국증시 최대규모
  • 황채영 기자
  • 승인 2021.01.16 02:27
  • 댓글 0
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최종 공모가격은 오는 2월 3일 결정 
태국증권거래소, 올해 5000 억 바트(18조 3000억원) 기업공개 목표
(사진=PTTOR SNS)

 

태국 최대 국영석유회사인 PTT의 계열사 PTT오일리테일(PTTOR, PTT Oil and Retail)이 2조원대의 기업공개의 나선다. 올해 태국증시 최대의 IPO다.

지난 15일 PTT는 자회사인 PTTOR의 태국증권거래소(The Stock Exchange of Thailand) 상장 공모가를 16바트에서 18바트사이로 결정했다고 밝혔다. 이경우 상장규모는 432억바트(1조5806억원)에서 540억바트(1조9760억원)이 된다.

최종적으로 공모가격은  2 월 3 일에 결정된다. 

공모기간은 개인 투자자의 경우 1 월 24 일부터 2 월 2 일까지, 기관 투자자의 경우 2 월 3일부터 5 일까지다. 

간사단엔 부아루앙증권(Bualuang Securities Finansa Securities, Kasikorn Securities, Phatra Securities, Tisco Securities.JP Morgan Securities, Morgan Stanley, Merrill Lynch (싱가포르)) 등이 참여한다

PTTOR의 상장규모는 태국증시의 올해 최대규모다

지난해에는 센트럴리테일(Central Retail Corporation Plc)과 SCG패키징(SCG Packaging Plc)가 각각 300 억 바트 이상의 기업공개에 나선바 있다.

태국증권거래소는 올해 5000 억 바트(18조 3000억원)의 기업공개를 계획하고 있다.

PTT는 IPO 후 75 %에서 77.5 %의 주식을 보유하게 된다.

지난 2018년 6월 PTT 그룹은 주유소와 카페 서비스를 겸하는 PTTOR을 분리하는 과정에서 기업공개에 나설 계획을 밝혔다. 

PTTOR의 주요 사업은 2000 개의 주유소, Cafe Amazon 브랜드의 3000 개의 커피 숍과 기타 레스토랑 등이다.

지난해 3분기까지 58억바트(2122억원)의 순익을 기록했는데, 이는 전년 같은 기간의 89 억 바트보다 34.8% 감소한 실적이다.

회사는 IPO 수익금으로주유소 네트워크를 확장하고 석유 사업을위한 유통 센터에 투자 할 계획이다.

PTTOR는 SCB Asset Management, BBL Asset Management, Kasikorn Asset Management 등 28 개의 기관 투자자들이 참여한다고 밝혔다. 외국 투자자로는 싱가포르 국부 펀드 GIC, Asia Research & Capital Management, JP Morgan 등이 포함돼 있다.

 

 


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