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호치민시개발은행, "5억달러 전환사채 발행·FOL 20%로 상향 예정"
호치민시개발은행, "5억달러 전환사채 발행·FOL 20%로 상향 예정"
  • 황채영 기자
  • 승인 2022.12.05 18:15
  • 댓글 0
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이번 채권 발행 통해 중장기 자본 보충 및 고성장 계획 실행
외국인 지분율(FOL) 상한선 현행 18%에서 20%로 상향
호치민시개발은행(사진=HDBank 제공)
호치민시개발은행(사진=HDBank 제공)

 

호치민시개발은행이 5억달러 규모의 전환사채를 발행한다. 또 외국인 지분율 상한선(FOL)도 20%로 상향한다.

호치민시개발은행(HDBank)은 해외 투자자를 대상으로 5억달러 규모 전환사채 발행을 추진중이며, 현재 주주 승인 절차를 진행중이라고 5일 밝혔다.

HDBank는 이와는 별도로 외국인 지분율 상한선(FOL)을 현행 18%에서 20%로 상향하는 방안도 주주로부터 승인 대기 중이다.

HDBank는 2020년과 2021년 Affinity Equity Partners, IFC, DEG, Leapfrog Investments 등을 대상으로 3억2500만달러 규모 전환사채를 발행한 바 있다

채권 소지자는 추후에 해당 채권을 보통주로 전환할 수 있다. 이번 채권 발행을 통해 중장기 자본을 보충하고, 자체 전략에 따른 고성장 계획 실행에 착수할 수 있을 전망이다.

또한 보유 자산 건전성 및 자기자본비율을 개선하고 Basel III 기준 도입을 준비할 수 있게 된다.

현재 HDBank가 보유한 정관자본금은 25조3000만동(10억2000만달러)이다.

외국인 지분율(FOL) 상한선은 현행 18%에서 20%로 상향될 예정이다. 해외 기관 투자자들은 올해 2100만주가 넘는 HDBank 주식을 매입해 현행 FOL 상한선인 18%에 도달했다.

최근 열린 한 콘퍼런스에서 김병호 호치민시개발은행(HDBank) 회장은 “당행의 3분기 실적이 역대 최대를 기록하며, 해외 투자자들에게 높은 관심을 받고 있다”고 말했다.

HDBank는 올해 전체 세전 이익을 지난해 대비 25% 증가한 10조 베트남동을 돌파할 것으로 전망하고 있다. HDBank의 신용등급은 B1이다. 

 



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