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NH투자증권, 인도네시아 회사 시네르기 IPO 대표주관
NH투자증권, 인도네시아 회사 시네르기 IPO 대표주관
  • 글로벌금융신문
  • 승인 2018.07.13 21:40
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NH투자증권은 인도네시아 증권거래소(IDX)에 현지 기업인 시네르기(PT. SINERGI MEGAH INTERNUSA TBK)를 지난12일(현지시간) 상장시켰다고 밝혔다. 

시네르기는 인도네시아 족자 지역에 라파예떼 호텔을 보유한 호텔관련 업체다.

이번 상장은 NH투자증권인도네시아 현지법인인 ‘NH코린도증권’이 IPO 대표주관을 맡았으며,이는지난 6월 스리와하나 상장 이후 두번째 기업공개다. 공모가는 150루피아, 공모규모는 12억주, 한화 기준 약 150억원 규모로상장과 함께 70% 상승해 거래를 시작하는 등 향후 주가 전망은 긍정적이라고 NH투자증권은 설명했다. 

NH코린도증권은 지난 2008년 인도네시아 대표적인 한상 기업인 코린도그룹의 계열 증권사 지분을 인수해 출범시킨 합작 증권사로서 2009년 5월부터 영업을 개시했으며, 기관고객 대상 주식중개영업 및 리테일 신용공여 확대로 2017년에는 약 19억원의 경상이익을 기록했다. 

정영채 사장이 NH투자증권에 선임된 올해부터 IB, 채권 등으로 비즈니스 모델 다양화를 추진하고 있으며, 최근 인력 보강 등 영업력을 강화한 현지 IB Desk는 하반기 시작부터 현지기업 상장 등 경쟁력을 보여주고 있다. 지난 6월 현지 제지기업인 스리와하나를상장시킨데 이어 현재까지 2개 기업을 상장시켰으며, 이 여세를 몰아 올해말까지 5개 이상의기업을 상장시킬 예정이다.

또한, 채권 인수 주선 업무, PI 등 신규 비즈니스도 하반기내추진하는 등 인도네시아 IB 사업에서도 확고한 경쟁력을 갖춰 종합증권사로서 발돋움하는 것을 목표로 하고 있다. 

NH투자증권 김정호 경영전략본부장은 “NH코린도증권은한국 본사와의 긴밀한 협조체계를 구축하며동남아시장에서의 증권업 플랫폼비즈니스에서 중심적인 역할을 할 것으로 기대하고 있다.”며 “6월 이후 꾸준한 IPO 대표주관사 수행으로, 한국에서의 노하우를 바탕으로 인도네시아 IB 영역에서도 의미 있는 실적을 기대하고 있다”고 밝혔다. 

 

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